在最近的商业语境中,「出海」无疑是中国企业界的热词之一。事实上,中国企业的出海征程,自改革开放时期提出「走出去」战略便已扬帆起航。那么,为何「出海」一词在近两年热度飙升?
根据商务部官网的数据,据商务部、外汇局统计,2024年1月-11月,我国全行业对外直接投资达10,527.4亿元人民币,同比增长10.3%(以美元计为1,479.6亿美元,增长9.2%)。其中,我国境内投资者对全球151个国家和地区的8,581家境外企业进行了非金融类直接投资,累计投资9,152.0亿元人民币,增长12.4%(以美元计为1,286.3亿美元,增长11.2%)。由此可见,我国对外投资不仅增长迅猛,并且覆盖范围广泛,「出海」成为热词也就不足为奇了。
通过对全国699家企业的调研发现(如图表7.1所示),近70%的中国领导者认为所在企业已成功开拓国际市场。此外,约有15%的领导者表示企业正积极筹备出海,仅有约15%的调研对象称企业暂无出海计划。这一数据清晰表明,出海已成为企业发展的必然趋势。
企业出海背后,驱动因素可归结为内外两大方面。内部因素包括企业自身国际化能力提升、内在转型升级与创新需求,以及国内市场饱和促使企业寻求海外增长点等;外部因素则涵盖国家政策鼓励、海外国家和地区的优惠政策,以及贸易壁垒和地缘政治等。在内外因的双重作用下,中国企业纷纷踏上出海之路。
2018年后,随着全球贸易保护主义抬头、发达经济体投资审查趋严,叠加国内劳动力成本上行,市场需求趋于饱和,中国企业出海的目的地开始逐渐向新兴市场转移。同时,中国企业在传统的制造业和互联网服务上持续扩张,还在新兴领域,如智能制造、大数据、生物科技等领域表现出色,出海路径除了出口贸易、对外承包、海外园区等外,越来越多的企业选择与当地合作伙伴共同出资设立合资公司进行绿地投资,一方面可以降低生产成本,创造进入某些限制市场的机会,同时也有机会深耕当地市场。
不论是出于内在转型升级,缓解竞争压力,还是外在规避供应链和地缘政治风险,出海将是2025年中国企业谋求发展的重要路径。根据毕马威「2025年宏观经济十大趋势展望」报告的数据,2018年以后,我国对外投资增量聚焦在制造业。2023年制造业对外投资金额流量达273.4亿美元,占中国对外直接投资总额比重达15.4%,较2018年增长3.2%。
本次DDI的调研结果显示,在成功拓展国际市场的企业中,制造业占比达31%,遥遥领先。位居第二的消费品与零售行业,占比近21%(如图表7.1所示)。中国国际贸易促进委员会发布的报告也表明,近年来企业(48.4%)对外投资优先选择制造业,其次是批发和零售业(29.9%)、租赁和商务服务业(29.9%)。
制造业成为出海「大部队」,与国内基建市场饱和,以及我国「一带一路」倡议、构建人类命运共同体的倡导,或许有着密不可分的关系。
本次调研中,企业在全球分布于一国与多国的比例近乎持平。其中,约55%将企业设于一个国家,且多数设有多个办公地点;约45%的企业分布于多个国家,且大多分布在不同洲。这表明,企业出海后,大多会拓展不同洲的业务。
观察不同出海状态的企业,我们发现,成功拓展国际市场的企业,大部分(55%)分布于不同洲,而其他出海状态的企业,大多分布于同一个国家(单一地点或多个地点)。由此可见,以一个国家为试点,稳扎稳打,再将成功经验复制到全球其他地区,是企业进军国际化的常见且稳妥的方式。
调研发现,「法律法规和政策环境的差异」中国企业出海所面临的最大挑战(如图表7.2所示)。
由于法律体系本身有一定的复杂性和不确定性,会导致企业因为不熟悉当地的法律法规而陷入法律纠纷的情况。例如,有些国家法律体系可能不完善,有些默认的做法在法律中没有规定,但如果企业做了就会陷入高额罚款的境地。因此,每一家中国企业在走出国门时都应该充分思考并做好准备的一个问题就是,如何在海外合法合规经营。
此外,企业首次出海,除了法律的不同,还会遇到海内外政策环境的不同,这导致企业极易陷入无意违法或错过优惠政策的困境。
而对于不同出海状态的企业而言,出海所面临首要挑战都是「法律法规和政策环境的差异」,但排名第二的挑战有所不同。已成功拓展国际市场的企业,「文化差异和本地化经营」是第二大挑战;而处于其他出海状态的企业,则面临「市场与竞争的不确定性」。
成功出海的企业,每天都要应对文化差异带来的诸多问题,如产品是否符合当地市场需求,品牌能否被当地认可,如何管理当地员工,以及处理跨文化团队冲突等。而对于尚未在海外开展业务的企业,如何在竞争不确定的海外市场中把握商机,找到发展之路至关重要。
尤其值得一提的是,由于文化的不同,会带来难以信任和融入当地团队,或是企业价值观与当地文化发生冲突等情况,这些情况最终都会落到业务的开展上。作为领导者,在进入异国他乡之前,了解海外当地文化,知道如何与当地人建立信任,能够带领跨文化团队,并在海外落地企业价值观,可以帮助领导者在进入新环境时,更好地适应和开展业务。
调研显示,对于「您是否有过一次或多次国际派遣的经历」这一问题,已成功拓展国际市场的企业中,有派遣经历的员工仅约20%,相比其他出海状态企业的11%,优势并不明显。这表明,缺乏经验是出海企业人才面临的普遍问题。企业要实现国际化,提升人才的国际化水平是必经之路。
对于出海企业的领导者而言,哪些领导技能最为关键?如图表7.3所示,「全球视野」和「风险敏锐」对拓展国际市场的全球领导者至关重要,在各类出海状态企业中均排名前二。这意味着出海领导者既要有高瞻远瞩的国际化眼光,又要具备敏锐感知风险、及时规避风险的能力。
此外,在第三、第四名中,曾经尝试拓展国际市场但未成功,且目前不打算再次尝试的企业,对「引领团队成功」这项领导技能更为关注,这或许暗示着这些企业在过去拓展国际市场时,曾遭遇团队相关的风险。
另外,还需注意的是,由于海内外文化的差异,「愿景与价值观领导、重视多元化」对于出海领导者而言是非常重要的能力,但在调研中排名在中位,这背后可能潜藏着领导者对于这些能力的忽视。
• 战略层面:明确方向,规划路径
企业「走出去」要从实际出发,谨慎决策,切记盲目「跟风」。明确出海的目的,是为了更贴近目标市场,深入了解当地需求,增强市场接受度并享受税收优惠;同时,也是为了靠近原材料产地,降低生产成本。并且,企业应当具备长远发展的战略眼光,重视对当地市场的深入理解和适应,在谋求自身发展的同时,也要对当地做出贡献,避免片面追求短期利益。两方面结合,谨慎评估「出海」决策,并审慎选择「出海」目的地。
明确目的后,企业需规划出海路径,是选择「一国试点,逐步推进」,还是「多点尝试」;是先推动产品出海、资本出海,还是供应链出海。同时,要结合自身优势与海外国家信息,确定出海目的地与方式。
• 策略层面:专业行事,风险防范
随着地缘冲突的加剧,海外市场的法律及政策环境愈发错综复杂。这对于企业「走出去」而言,无疑增加了难度,那么企业应该如何应对呢?建议将专业的事务交给专业人士,企业要和专业的法律服务机构保持良好沟通和合作,建立科学有效的经营决策系统,助力企业合规运营。
并且,充分了解海外风险并提前制定防范措施,包括政治风险、经济风险、环境风险和文化风险等。通过多渠道收集海外国家信息,全面了解目标国的地理、历史、经济、政治、文化、交通、劳务及法律法规等信息,知晓当地政府对外投资的态度,已在当地开展业务的中国企业以及当地商会等情况。通过更全面地了解所要求的信息,可以在一定程度上帮助企业避免一些不必要的风险。
人力资源及生活服务配套对于护航企业「走出去」也不可或缺。国际化的专业人才团队,能够帮助企业更好地应对跨国经营中的各种挑战。生活服务配套支持则能够帮助员工更好地适应海外工作和生活环境,提升工作效率和生活质量。
• 人才层面:早布局,重培养
由于海外在思维模式、文化、习俗、工作方式上与国内有巨大差异,同时还有合规的巨大差异,这导致企业在国内经营与海外经营上必然存在着完全不同的挑战(如下方表格所示)。对于被外派的领导者而言,也意味着在国内优秀,未必在海外也同样优秀。企业不仅要明确出海战略,也要有出海人才培养的意见。
然而,人才培养并非一蹴而就,国际化人才布局宜早不宜迟。许多企业出海时因时间紧迫、人才短缺、仅依赖业绩好、语言好等简单标准仓促选派人员,结果往往导致派出人员无法胜任或派遣回国后短期内离职。
那么,究竟该如何提前布局,打造出海高潜人才梯队呢?
1.短期:拉齐现岗团队对战略目标认知的高度;促进跨文化认知,打破刻板印象;围绕出海关键目标和挑战任务开展高效的沟通与协作。
2.中期:分别建立国际部外籍管理层和员工、国际部中国籍出海管理层和员工、国内中后台中国籍管理层和员工的人才画像,并通过人才盘点了解企业人才现状。尤其值得注意的是,人才画像不仅包括知识、经验、能力,更重要的是潜力。因为潜力是一个人未来能否被发展的可能性,趁早识别潜力比培养更为重要。此外,需要根据人才现状,制定和实施现岗人才发展计划。出海人才的发展一定不仅是简单的培训,需要根据每一位出海高潜人才,进行针对性的「一人一策」的发展计划,通过做什么什么的方式,让发展更加高效且落地。
3.长期:完善出海业务组织架构;完善出海人才内部发展和外部招聘的流程和机制;识别高潜人才,搭建人才库,建立出海高潜人才梯队;活化出海人才任用、轮岗机制。
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